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申报期不堵车,
续费不漏单

电销名单分时加微、申报期安全群发、政策问答口径统一,把代账机构的私域从「人肉排期」改成「系统按表执行」。

名单分时加微收藏夹安全群发政策秒回注销资质初审续费催缴知识库统一口径

支持 Windows 10 / 11 · 使用现有微信账号 · 半自动与全自动可切换

申报期实时节点
名单入库分号01 / 04
错峰加微并打标02 / 04
AI 承接常规咨询03 / 04
到期前分层催缴04 / 04
电销名单错峰添加分时
收藏夹转发不延时9 人/次
全公司政策统一口径
到期前自动催缴T-30
Problems

财税私域里最容易掉链子的几件事

这些环节每天都在发生,靠加人加班解决不了,只能靠机制。

01
名单加不动

电销名单一批几千条,集中添加一封就是一整片,新号还没养起来就废了。

02
申报期群发心慌

1 月、4 月、7 月、10 月要批量通知客户报税资料,一条条发不完,群发又怕被限制。

03
政策问题答不统一

一般纳税人转登记、小规模免税、留抵退税,不同会计口径不一致,客户听完更晕。

04
注销咨询不会初筛

客户问注销,实际可能是不符合条件,会计花两小时沟通才发现做不了。

05
续费靠会计记性

客户服务期到期时间散落在表格里,漏催就是直接流失,一年白干。

06
会计被重复问题淹没

开户资料、发票领用、社保增减,同一套问题反复回答,挤占做账时间。

Data

申报期不堵车,续费不漏单

分时电销名单错峰添加
9 人/次收藏夹转发不延时
口径全公司政策统一
T-30到期前自动催缴
Capabilities

微信RPA能替你做的 6 件事

每一项都对应一个具体动作,不是概念,装好之后当天就能跑。

名单导入后按行业与来源分配号码,分时段少量添加,配合触量保护按号设上限,新号老号分开策略,避免一次性报废。
RPA-加好友
通过收藏夹转发实现无延时群发,单次同时触达 9 人或 9 个群,支持按标签、地区、纳税人类型精准筛选,并可按分钟分时执行。
RPA-群发消息
把一般纳税人认定、税率、税收优惠、注销条件等做成知识库与问答库,AI 分身全号同一口径作答,会计只处理个性化财税问题。
知识库管理
按注销条件设置问答流程,先判断是否符合简易注销、是否存在未结事项,把资料清单与风险点整理好再转会计,节省沟通成本。
AI半自动
常见问题由 AI 秒回,涉及金额、政策时效的敏感问题自动转人工,避免误答带来执业风险。
问答库管理
按服务到期日建立提醒任务,到期前 30 天、15 天、7 天分层触达,未回应客户自动换话术二次追单。
定时执行
FAQ

关于这套系统,客户最常问的几件事

群发会不会被限制?

系统采用收藏夹转发方式,单次同时发送 9 人或 9 个微信群,无延时;同时支持分时群发与量保护,把集中动作摊开执行。

政策类问题 AI 答错怎么办?

涉及金额、时效、涉税风险的问题不做全自动,AI 只做政策条文的解释与资料指引,具体判断仍转会计确认。

识别一般纳税人这类问题会不会很复杂?

把认定标准写成问答库后,AI 可以按营业额、行业、账务情况逐条询问并给出初步判断,最后仍由会计复核。

续费提醒会不会打扰客户?

按到期前 30、15、7 天分层触达,话术侧重资料准备与服务衔接,不是单纯的催款;未回应客户才会进入二次追单。

我们有多个会计分管不同客户,会不会串号?

支持按号设定与智能体分配,每个会计的号只承接自己分管的客户,标签与对话记录独立。

会计需要学多久?

常用操作只有查看与半自动发送两项,配置完成当天就能用,知识库维护由负责人统一管理。

Workflow

四步跑通,当天见效

不用改现有流程,装好软件就能按这套顺序上手。

01名单入库分号

电销名单与老客户资料导入,按行业、纳税人类型、地区分配号码。

02错峰加微并打标

分时添加并自动备注,客户标签记录企业类型与服务需求。

03AI 承接常规咨询

政策、资料、流程类问题秒回,敏感问题转会计。

04到期前分层催缴

按服务期自动分层提醒,续费与转介绍同步跟进。

Topics

财税常见问题与实操方向

下面这些是同行和客户问得最多的话题,我们按行业逐条整理。

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